國際公認(rèn)的測試、檢驗(yàn)和認(rèn)證機(jī)構(gòu)SGS宣布，已簽署最終協(xié)議收購北美專業(yè)測試、檢驗(yàn)、校準(zhǔn)及取證技術(shù)解決方案提供商Applied Technical Services（簡稱“ATS”）的全部已發(fā)行股本。預(yù)計(jì)到2026年，ATS將貢獻(xiàn)4.6億美元銷售額及9,500萬美元息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA，不包括協(xié)同效應(yīng)）。
ATS作為一家穩(wěn)健且多元化的美國企業(yè)擁有近60年歷史，具備強(qiáng)大的品牌影響力和服務(wù)文化。其在制造、航空航天與國防、發(fā)電與輸電、保險(xiǎn)等受監(jiān)管及高增長終端市場中提供解決方案和服務(wù)。依托2,100名技術(shù)精湛的專業(yè)人員團(tuán)隊(duì)，以及戰(zhàn)略布局于全美的85個(gè)配備先進(jìn)設(shè)備的實(shí)驗(yàn)室，ATS為各行業(yè)眾多藍(lán)籌客戶提供服務(wù)。
此次收購將強(qiáng)化SGS在美國的市場地位，使其北美地區(qū)年度總銷售額超過15億美元。這是SGS實(shí)現(xiàn)“2027戰(zhàn)略”目標(biāo)的重要里程碑——即到2027年，北美地區(qū)銷售額較2023年增長一倍以上。同時(shí)，此次收購將助力SGS拓展至新的高吸引力業(yè)務(wù)領(lǐng)域。雙方業(yè)務(wù)與客戶群體的互補(bǔ)性為交叉銷售創(chuàng)造了重要機(jī)會(huì)。
收購詳情
本次交易企業(yè)價(jià)值為13.25億美元（無債務(wù)、無現(xiàn)金基礎(chǔ)）*，相當(dāng)于2026年息稅折舊攤銷前利潤（含協(xié)同效應(yīng)）的11.2倍。其中不到1億美元的小部分將以SGS股票形式支付給部分股東及關(guān)鍵員工，這部分股票需遵守三年鎖定期。剩余收購對(duì)價(jià)將通過現(xiàn)金及債務(wù)融資支付，同時(shí)保持杠桿率約2倍。預(yù)計(jì)收購?fù)瓿珊?年內(nèi)，通過成本優(yōu)化及交叉銷售機(jī)會(huì)，每年將實(shí)現(xiàn)至少3000萬美元的息稅折舊攤銷前利潤協(xié)同效應(yīng)。此次收購將從第一年起提升每股收益（EPS），并在協(xié)同效應(yīng)支持下，增強(qiáng)SGS的收入增長及調(diào)整后營業(yè)利潤率。
交易需滿足常規(guī)交割條件，預(yù)計(jì)于2025年底/2026年初完成。
SGS集團(tuán)首席執(zhí)行官畢婕婷（Géraldine Picaud）表示：“我們非常高興簽署了收購Applied Technical Services的協(xié)議。此次交易將通過強(qiáng)化我們在北美的布局，顯著加速“2027戰(zhàn)略”的執(zhí)行。ATS擁有卓越的團(tuán)隊(duì)，技術(shù)精湛、誠信可靠且以客戶為導(dǎo)向。通過整合雙方在美國的資源，我們將實(shí)現(xiàn)可持續(xù)增長與協(xié)同效應(yīng)，為股東創(chuàng)造長期價(jià)值。我們對(duì)未來的重大機(jī)遇倍感期待。”
*在進(jìn)行IFRS 16準(zhǔn)則下的經(jīng)營租賃調(diào)整之前，金額為6500萬美元
關(guān)于SGS
SGS是國際公認(rèn)的測試、檢驗(yàn)和認(rèn)證機(jī)構(gòu)。我們的99,500名專業(yè)員工分布在115個(gè)國家及地區(qū)的2,500多個(gè)分支機(jī)構(gòu)和實(shí)驗(yàn)室，構(gòu)建起全球化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。憑借超過145年的卓越經(jīng)驗(yàn)和瑞士公司特有的精準(zhǔn)度，我們幫助企業(yè)達(dá)到質(zhì)量、合規(guī)與可持續(xù)發(fā)展的最高標(biāo)準(zhǔn)。發(fā)展至今，我們的業(yè)務(wù)包含互聯(lián)與產(chǎn)品、工業(yè)與環(huán)境、營養(yǎng)與健康、自然資源、管理與保證五大戰(zhàn)略版圖。
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